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網(wǎng)購成為智慧物流主要增長動力
網(wǎng)購規(guī)模持續(xù)性擴大帶來的電商包裹激增，將成為智慧物流行業(yè)的主要增長動力。2015年，中國網(wǎng)絡購物市場規(guī)模約3.8萬億，同比增長37.2%。根據(jù)艾瑞咨詢預測，2016年網(wǎng)絡購物市場規(guī)模將達到5萬億，同比增長30.5%，2018年將達到7.85萬億。作為物流行業(yè)的重要組成部分，電商快遞的業(yè)務增速與網(wǎng)購市場規(guī)模的變化趨于一致。預計未來五年網(wǎng)購增長帶來的快遞業(yè)務量年平均增長率約30%，到2020年將達到750億件左右規(guī)模，行業(yè)收入規(guī)模接近萬億。
快遞企業(yè)開啟上市潮
近年，隨著行業(yè)競爭的進一步熱化，為適應現(xiàn)代化物流的發(fā)展，國內快遞企業(yè)紛紛借力資本市場突圍。2015 年12月，申通借殼艾迪西成功上市，吹響了我國快遞業(yè)公司上市融資的號角。2016年1月，另一快遞巨頭圓通快遞確認將借殼大楊創(chuàng)世上市。順豐速運也于最近發(fā)布公告承認正在接受上市輔導，準備進行A股IPO。中通快遞力爭2018年之前完成上市。全峰快遞預掛牌新三板、百世匯通計劃書中顯示預計2017年~2018年在美國或者香港上市、天天快遞完成A 輪融資并謀劃兩年內上市。我們預計"十三五"期間將是國內快遞企業(yè)集中上市的黃金時期。
上市后的巨額融資將為企業(yè)帶來硬件和軟件上的巨變，智能物流產業(yè)將由此迎來高景氣周期。
三維度把握智慧物流投資機會
從產業(yè)鏈角度來看，智慧物流的上游主要集中在自動化設備和與物流信息化有關的計算機軟硬件，中游以整合軟硬件和自動化設備形成綜合解決方案的物流系統(tǒng)集成商為主，上下游公司共同服務于下游的物流或倉儲企業(yè)。
從市場規(guī)模角度來看，自動化設備、車貨匹配平臺、物流系統(tǒng)集成三個細分領域的市場潛力較大；從未來2年預計業(yè)績增速的角度看，物流系統(tǒng)集成、自動化設備、車貨匹配平臺三個細分領域短期在業(yè)績增長方面有一定優(yōu)勢；從毛利潤的角度來看，物流管理軟件、自動化設備和智能快遞柜三個領域盈利較高。
1、關注產業(yè)鏈上游機械行業(yè)，主要智能分揀、智能倉儲等物流自動化設備方向。
近十年來中國物流自動化系統(tǒng)市場規(guī)模保持了平均20%左右的增長速度，2013年中國自動化物流市場規(guī)模約360億元。從設備構成來看，自動化倉庫和輸送分揀設備占比達55%。2015年中國物流系統(tǒng)市場規(guī)模大約500億~600億元。未來來看，電商快遞行業(yè)將繼續(xù)保持對自動化物流系統(tǒng)的旺盛需求，受益中國經濟結構轉型和智能制造的推動，工廠物流自動化預計將以15%的增速保持穩(wěn)步增長。受益標的：軟控股份、天奇股份、音飛存儲。
2、關注產業(yè)鏈上游的計算機行業(yè)，主要物流系統(tǒng)集成技術方向。
傳統(tǒng)物流公司通過建立運輸信息交流平臺，可以有效增強貨運的管控、提高運輸效率。以美國第三方物流企業(yè)Caterpillar開發(fā)的物流規(guī)劃設計的仿真軟件為例，通過仿真模型評價不同倉儲、庫存、客戶服務和倉庫管理策略對成本的影響。全球最大的自勱控制閥門生產商Fisher在使用該軟件后，庫存周轉率提高將近25%，銷售額增長65%，出貨量增長44%。國內以久其軟件為代表，投資設立了小驛科技，主要研發(fā)、運營車量貨物匹配的軟件平臺"司機驛站"。這款APP產品是基于位置云服務為貨車司機、貨運代理商等提供高效、智能化的P2P精準配貨服務和增值服務。目前我國上市公司中致力于專業(yè)的物流信息化集成軟件基本處于空白，但從潛在市場規(guī)模上來看，這個細分領域有著近千億級的發(fā)展?jié)摿ΑＭ扑]標的：華鵬飛，受益標的：華昌達。
3、關注產業(yè)鏈中游的交運行業(yè)。主要指第三方物流信息整合平臺方向中的車貨匹配平臺領域。公路貨運效率不高的原因是信息不對稱，而能夠使運力與貨物需求達到最優(yōu)化配置的模式：線上線下相結合的車貨匹配平臺。具體模式為，線下在全國范圍內布局，建立服務節(jié)點，整合當?shù)剡\力資源，建立可控的運力資源網(wǎng)絡，形成一個"運力池"，以此為基礎在線上提供車貨匹配業(yè)務。這種模式思路的核心是整合車貨資源，保證車貨匹配平臺上的車源信息的真實有效和統(tǒng)一服務規(guī)則，以此為基礎進行車貨匹配。